Постановление Правительства Орловской области от 17.11.2017 № 480

Удостоверениемправа владельца на Облигации является выписка со счетадепо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигациипереходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записипо счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии илиДепозитариях.

1.12. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валютеРоссийской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

1.13. Общее количество Облигаций составляет 5000 000 (пять миллионов)штук.

1.14. Общий объем эмиссии выпуска Облигаций составляет 5000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.15. Дата начала размещенияОблигаций – 27 ноября 2017 года.Дата окончания размещения Облигаций – дата продажипоследней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончаниясрока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.10 раздела IIIРешения об эмиссии (далее – дата окончания размещения Облигаций).

1.16.Размещение Облигаций осуществляется путем заключенияв соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением обэмиссии сделок купли-продажи Облигаций междуЭмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счетЭмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системыторгов публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее –ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правиламипроведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа(далее – Правила ПАО Московская Биржа), а также другими нормативнымидокументами ПАО Московская Биржа.

Данные оПАО Московская Биржа:

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 28 августа 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФСФР России;

местонахождение: г. Москва, БольшойКисловский переулок, д. 13;

почтовый адрес: Российская Федерация,125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

1.17. Генеральным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – Генеральный агент).

Данные оГенеральном агенте:

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынкаценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;

номер лицензии: 144-11954-100000;

дата выдачи: 27 января 2009 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующийорган: ФСФР России;

видлицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление дилерской деятельности;

номерлицензии: 144-11957-010000;

датавыдачи: 27 января 2009 года;

срокдействия: без ограничения срока действия;

лицензирующийорган: ФСФР России;

местонахождение: Российская Федерация, 156000, Костромскаяобласть, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.46;

почтовый адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб.,д. 14, стр. 1.

II . Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций – заключение всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями иРешением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лицеГенерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первымивладельцами Облигаций в ПАО Московская Биржа в соответствии с ПравиламиПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок состороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения,равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций иравной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке купонногодохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном вУсловиях и Решении об эмиссии.

2.2.Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок состороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения,равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций иравной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций(далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованиемсистемы торгов Организатора торговли по ценеразмещения, равной номинальной стоимости Облигаций, ипроцентной ставке купонного дохода по первому купону.

Оферты о приобретении Облигаций направляются вадрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о срокахнаправления Оферт на своем сайте в сети Интернет.

При этом потенциальный покупатель соглашается,что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части поусмотрению Эмитента.

Обязательным условием Оферты является указаниеминимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонногодохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммыденежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать вразмещаемые Облигации.

После окончания сроканаправления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводныйреестр Оферт.

2.3. Наосновании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного доходаЭмитент:

принимаетрешение о величине процентной ставки первого купона;

определяетприобретателей, которым он намеревается продать Облигации, исходя изпропорционального распределения Облигаций между приобретателями, привлечениямаксимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпускаОблигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условийпри принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственныхпреференций.

2.4. Офертымогут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участникразмещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, можетбыть уменьшено Эмитентом.

2.5. Эмитентне позднее даты начала размещения Облигаций размещает на официальном сайтеЭмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию обустановленной процентной ставке по первому купону, определенной в порядке,указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

          Обопределенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по ОблигациямЭмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий не позднеечем за 1 (один) день до даты начала размещения.

2.6. Эмитентпередает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральныйагент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

2.7.Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигацийосуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по ценеразмещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставкекупонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанномв Условиях и Решении об эмиссии.

2.8. В случае если потенциальный покупатель неявляется участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключитьсоответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАОМосковская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

2.9. Потенциальный покупатель Облигаций,являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо вУполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депоопределяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

2.10. Денежные расчеты по сделкам купли-продажиОблигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка противплатежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правиламиосуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченнойна проведение расчетов по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа, иобслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

2.11. Обязательным условием приобретенияОблигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточногодля приобретения объема денежных средств покупателяна счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявкана покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

При этом денежные средства должны бытьзарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных взаявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионныхсборов.

2.12. В датуначала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресныхзаявок, установленного ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки на покупкуОблигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свойсчет, так и за счет и по поручению клиентов.

2.13.Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов вадрес Генерального агента.

Адреснаязаявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

1) ценупокупки, равную 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;

2)количество Облигаций;

3) величину ставки купонного дохода, заранее определенную Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;

4) инуюинформацию в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа.

2.14.Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещенияОблигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения,равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке купонного дохода,определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, изаканчивается в дату окончания размещения Облигаций. ПАО Московская Биржасоставляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачиадресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передаетуказанный сводный реестр Эмитенту.

2.15. Наосновании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяетадресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитентпередает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будутудовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделкикупли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресныхзаявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям,согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ПАОМосковская Биржа.

2.16. Послеокончания периода удовлетворения адресных заявок,установленного ПАО Московская Биржа, в случаенеполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периодаразмещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресныезаявки на покупку Облигаций по цене (ценам), установленной(-ым) Эмитентом, впорядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, при этом в дату началаразмещения цена размещения равна 100 (ста) процентамноминальной стоимости Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделоккупли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачиваетнакопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершениясделки по формуле, приведенной в пункте 3.9 раздела IIIРешения об эмиссии.

Генеральный агент передаетинформацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализаадресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будутудовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы даннымпокупателям.

Эмитент передает Генеральномуагенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чегоЭмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций спокупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями,Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московская Биржа, встречных адресных заявокс указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

III. Вторичное обращение

3.1. Обращение Облигаций навторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок сОблигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ПАОМосковская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончанияпериода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срокаобращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

3. 3 . При обращении Облигаций на вторичном рынке до д атыокончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, атакже НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной впункте 3. 9 настоящего раздела.

3.4. Срок обращения Облигацийсоставляет 1825 (одна тысяча восемьсот двадцатьпять) дней с даты начала размещенияОблигаций.

3.5. Каждая Облигация имеет 20(двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет122 (сто двадцать два) дня. Длительность купонных периодов со второго подевятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатогокупонного периода составляет 65 (шестьдесят пять) дней.

Первый купонный периодначинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 122 (стодвадцать два) дня. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются вдату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91(девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончанияпредыдущего купонного периода и заканчивается через 65 (шестьдесят пять) дней.

Купонный доход выплачивается впоследний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в датупогашения Облигаций.

3.6. Ставка купонного доходаустанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Купонный доход в рублях на однуОблигацию определяется по формуле:

Rj = Cj * Tj * Nom / (365 * 100%), где:

Rj –величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;

Cj – размерпроцентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

Tj –длительность j-го купонного периода, дней;

Nom –номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) однойОблигации, рублей.

Размеркупонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округлениепроизводится по правилу математического округления. При этом под правиломматематического округления следует понимать метод округления, при которомзначение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемойцифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая заокругляемой цифра равна 5–9).

3.7. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются накаждый купонный период:

3.8.Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещенияОблигаций в соответствии с Решением об эмиссии, или по Облигациям, переведеннымна счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и невыплачивается.

3.9. Приобращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций впериод с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до датыокончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, атакже НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %, где:

НКД –накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

Nom –номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) однойОблигации, рублей;

Cj – размерпроцентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T – датарасчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

T(j-1) –дата окончания предыдущего купонного периода (дата начала размещения Облигаций– для первого купонного периода);

j –порядковый номер купонного периода.

НКДрассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилуматематического округления; определение правила математического округленияприведено в пункте 3.6 Решения об эмиссии).

3.10.Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационнымичастями в даты, совпадающие с датой выплаты двенадцатого, шестнадцатого идвадцатого купонных доходов:

датапогашения первой Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентовноминальной стоимости Облигации – 24 декабря 2020 года;

дата погашениявторой Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентовноминальной стоимости Облигации – 23 декабря 2021 года;

датапогашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентовноминальной стоимости Облигации – 26 ноября 2022 года.

Датапогашения Облигаций – 26 ноября 2022 года.

В датупогашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваютсянепогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход запоследний купонный период.

IV . Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

4.1. Владельцы и иные лица,осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям,получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав наценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор междуДепозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом долженсодержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность поосуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средствУполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненнойЭмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет(счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченногодепозитария.

Датой погашения выпускаОблигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций.

Погашение Облигаций производитсяв соответствии с порядком, установленным требованиями действующегозаконодательства Российской Федерации.

4.2. Выплата купонного доходапроизводится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица,осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям,получают доходы в денежной форме по Облигациям через Депозитарий,осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценныебумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат поценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность поосуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средствУполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненнойЭмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счетдепозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты дохода по Облигациямосуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиямидействующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Уполномоченный депозитарийобязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являютсяноминальными держателями и доверительными управляющими – профессиональнымиучастниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня ихполучения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность поосуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполненаненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня ее получения.Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием непозднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет переддепонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность заисполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этомперечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту,который является номинальным держателем, осуществляется на его специальныйдепозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегосякредитной организацией.

4.4. Депозитарий, осуществляющийучет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам,которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими –профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочегодня после дня их получения, а иным депонентам – не позднее 7 (семи) рабочихдней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати)рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствиис действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентампричитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат поОблигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляетсяна его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинальногодержателя, являющегося кредитной организацией.

По истечении указанногопятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым уних заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат поОблигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

4.5. Требование, касающеесяобязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам непозднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченнымдепозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченнымдепозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являютсяноминальными держателями и доверительными управляющими – профессиональнымиучастниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшемудепонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своегодепонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплатыпо ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациямосуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня,предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанностьпо осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня,следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии сдействующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченнымдепозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, еслиобязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам вустановленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своимдепонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций,которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенногов соответствии с вышеуказанным абзацем.

Уполномоченный депозитарийобязан раскрыть информацию:

1) о получении им подлежащихпередаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплатпо ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями идоверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг,в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

4.6. Списание Облигаций сосчетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всехобязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимостиОблигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с храненияпроизводится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченномдепозитарии.

4.7.Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностьюих последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определениюцены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Выкуппроводится Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента.

Выкуп можетосуществляться путем совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичныхторгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого всоответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа (далее – аукцион). При проведенииаукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах кнепогашенной части номинальной стоимости. С учетом поданных в ходе аукционазаявок и в соответствии с параметрами, установленными Законом Орловской областиоб областном бюджете Орловской области на очередной финансовый год и плановыйпериод, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее – цена отсечения).

На аукционеудовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше цены отсеченияили равна ей. Очередность удовлетворения заявок на аукционе устанавливается сучетом приоритета времени подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка,поданная ранее по времени. Размер заявки на аукционе не влияет на ее приоритет.При этом заявка на аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется поцене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход,рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 3.9раздела III Решения об эмиссии.

Эмитент непозднее чем за 5 (пять) рабочих дней должен раскрыть информацию о намерениипроведения аукциона у Организатора торговли.

4.8.Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствиис законодательством Российской Федерации.

4.9. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитентав Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационныечасти по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченномдепозитарии, не выплачиваются.

4.10. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом ивнебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограниченийдо даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями,установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

4.11. В соответствии с Законом Орловской области от 6декабря 2016 года № 2054-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов» предусмотрены размеры дефицита областного бюджета,верхнего предела государственного внутреннего долга Орловской области, предельныхобъемов государственного внутреннего долга Орловской области и расходов наобслуживание государственного долга, которые не превышают пределы ограничений,установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение

 крешению

обэмиссии выпуска государственных облигаций

 Орловскойобласти 2017 года в форме документарных

ценныхбумаг на предъявителя с фиксированным купонным

 доходоми амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ

Глобального сертификата

государственных облигаций Орловскойобласти 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций Орловскойобласти 2017 года

в форме документарных ценных бумаг напредъявителя

с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска – RU34001ORL0.

Государственные облигации Орловской области 2017 года выпускаются вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоннымдоходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательнымцентрализованным хранением Глобального сертификата (далее – Сертификат).Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Орловской областивыступает Правительство Орловской области (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 302028, г. Орёл, площадьЛенина, д. 1.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения,обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит Департамент финансов Орловскойобласти.

Местонахождение и почтовый адрес Департамента финансов Орловскойобласти: 302021, г. Орёл, площадь Ленина, д. 1.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов)штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов)рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 27 ноября 2017 года.

Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигациипервым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращенияОблигаций.

Срок обращения Облигаций – 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять)дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительностьпервого купонного периода составляет 122 (сто двадцать два) дня. Длительностькупонных периодов со второго по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один)день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 65 (шестьдесят пять)дней.

Первый купонный периодначинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 122 (стодвадцать два) дня. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются вдату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91(девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончанияпредыдущего купонного периода и заканчивается через 65 (шестьдесят пять) дней.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последнийкупонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в условияхэмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области 2017 года cфиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденныхпостановлением Правительства Орловской области от 15 мая 2017 года № 200 «Обутверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловскойобласти 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»и зарегистрированных Министерством финансов Российской Федерации 27 октября2017 года, регистрационный номер ORL-017/00750 (далее –Условия), и в соответствии с решением об эмиссии выпуска государственныхоблигаций Орловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга,утвержденным постановлением Правительства Орловской области от __________ 2017года № __ «Об утверждении решения об эмиссии выпуска государственных облигацийОрловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителяс фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Решение обэмиссии).

Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждыйкупонный период:

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончанияразмещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии неначисляется и не выплачивается.

Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитентав Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационныечасти по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченномдепозитарии, не выплачиваются.

Погашениеноминальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты,совпадающие с датой выплаты двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонныхдоходов:

датапогашения первой Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентовноминальной стоимости Облигации – 24 декабря 2020 года;

датапогашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентовноминальной стоимости Облигации – 23 декабря 2021 года;

датапогашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентовноминальной стоимости Облигации – 26 ноября 2022 года.

Датапогашения Облигаций – 26 ноября 2022 года.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций присоблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядкаосуществления этих прав:

право на получение амортизационных частей номинальной стоимостиОблигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии, и наполучение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашеннойчасти номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленномРешением об эмиссии;

право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими имОблигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствиис законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии иобращения государственных облигаций Орловской области, утвержденнымипостановлением Правительства Орловской области от 28 февраля 2017 года № 58 «Обутверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигацийОрловской области» (далее – Генеральные условия), Условиями и Решением обэмиссии.

Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующимзаконодательством Российской Федерации порядка осуществления этих правобеспечиваются Эмитентом.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевомрынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до датыпогашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленнымиорганизаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организацииакционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул.Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумагна осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100, выданная 19февраля 2009 года ФСФР России), осуществляющей обязательное централизованноехранение настоящего Сертификата.