ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

31 марта 2020 г. № 191-р

г. Орёл

 

 

Всоответствии со Стратегией социально-экономического развития Орловской областидо 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народныхдепутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Орловской области до 2035 года»:

1.  Утвердитьприлагаемую Стратегию развития кластералегкой промышленности на территории Орловской области.

2.  Контроль заисполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и ПредседателяПравительства Орловской области по планированию, экономике и финансам ТарасоваВ. А.

 

 

Председатель Правительства

Орловской области           А. Е. Клычков

 

 

Приложение

 краспоряжению

ПравительстваОрловской области

от 31марта 2020 г. № 191-р

 

Стратегияразвития

кластералегкой промышленности на территории Орловской области

 

I . Основные положения Стратегии

 

Стратегияразвития кластера легкой промышленности Орловской области (далее также соответственно– Стратегия, кластер) разработана в целях реализации производственногопотенциала в сфере легкой промышленности, развития существующей на территориирегиона производственной инфраструктуры.

Стратегия разработанав соответствии с положениями:

Федеральногозакона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в РоссийскойФедерации»;

Стратегиигосударственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики РоссийскойФедерации до 2025 года»;

Стратегиипространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года №207-р;

Стратегиисоциально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденнойпостановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря2018 года № 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономическогоразвития Орловской области до 2035 года».

ЦельюСтратегии является повышение конкурентоспособности предприятий легкойпромышленности Орловской области.

В Стратегию входят мероприятия,направленные на формирование организационной структуры кластера, создание ипродвижение продукции и торговых марок резидентов кластера, снижение затратрезидентов кластера, развитие системы подготовки кадров.

 

II . Цели кластера

 

Основными целями кластераявляются:

трансформирование легкойпромышленности в ведущую отрасль экономики Орловской области;

осуществление информационноговзаимодействия, направленного на повышение конкурентоспособности иэкономического потенциала участников кластера;

создание условий для динамичногороста, устойчивого развития и повышения конкурентоспособности субъектов малогои среднего предпринимательства Орловской области, работающих в сфере легкойпромышленности.

Для достиженияпоставленных целей необходимо решение следующих задач:

1)      реализацияпредварительно отобранных, инновационных для отрасли проектов (системаавтоматизации раскроя и автоматизации отдельных операций на производстве);

2)      снижениеорганизационных и логистических издержек участников кластера посредствомформирования единого маркетингово-логистического центра. Формирование единогомаркетингового центра кластера с целью привлечения заказов для резидентовкластера в том числе за счет:

активной работына тендерных площадках;

участия вотраслевых выставках;

активной работыс торговыми сетями с целью представления продукции собственных торговых марокрезидентов кластера;

формированиязонтичного бренда для производственных компаний – резидентов кластера ссобственной системой онлайн-продаж;

3)      формированиеэффективных механизмов взаимодействия между предприятиями кластера и учебнымизаведениями в рамках подготовки квалифицированных кадров;

4)      формированиепозитивного имиджа работника швейного производства и популяризациясоответствующих профессий для выпускников, планирующих поступать в учреждениявысшего и профессионально-технического образования;

5)      снижение затратна закупаемые материалы и оборудование для резидентов кластера за счет отборапоставщиков и консолидации объемов закупок;

6)      консолидацияпроизводственных мощностей резидентов кластера с целью реализации крупныхзаказов;

7)      снижениеобщехозяйственных и производственных расходов резидентов кластера за счетаутсорсинга отдельных функций бизнеса с привлечением внешних партнеров,оказывающих услуги проектирования изделий с использованием системыавтоматизированного проектирования (далее также – САПР) и услуги по созданиюлекал на основе прототипа или фотографии изделия;

8)      стимулированиерезидентов кластера к активному использованию таких мер государственнойподдержки малого и среднего бизнеса, как финансовая, имущественная,консультационная и юридическая поддержка;

9)      повышениеквалификации производственного персонала резидентов кластера;

10)   снижениеобщепроизводственных затрат резидентов кластера за счет формирования архивалекал типовых моделей изделий;

11)   стимулированиеучастников кластера к регистрации собственных торговых марок и выходу нарегиональные рынки;

12)   рассмотрениевозможностей размещения производства резидентов кластера в особой экономическойзоне промышленно-производственного типа «Орёл».

III . Состав резидентов кластера

 

В составструктуры кластера входят производственный блок с группой ключевых предприятийи группой малых компаний.

Якорныерезиденты кластера:

1)      ОАО «Гамма»,трикотажная фабрика «Гамма».

Фабрика основанав 1934 году, на сегодняшний день входит в число лидеров по объемам производства чулочно-носочных изделий в России.

Политикапредприятия нацелена на поддержание стабильно высокого качества производимойпродукции, которое обеспечивается за счет строгого соответствия ГОСТу,использования инновационных видов волокон, применения импортного оборудованияведущих итальянских и японских производителей, тщательного выбора поставщиковсырья и материалов. Безупречное качество и приемлемые цены – профессиональноекредо ОАО «Гамма».

Производственныйпроцесс на фабрике «Гамма» включает несколько этапов контроля качества: отиспытания сырья в начале производственного цикла до ручного контроля качестваготового изделия. Предприятие ежегодно становится лауреатом конкурса «100лучших товаров России». С 2013 года ОАО «Гамма» является обладателемсертификата соответствия техрегламенту таможенного союза (ЕАС).

Продукция ОАО«Гамма» представлена более чем в 70 регионах России и ближнего зарубежья.Предприятие оказывает поддержку дилерским сетям, предоставляя торговоеоборудование и фирменную промопродукцию, поддерживая рекламные и промокампании,чтобы ассортимент ОАО «Гамма» был наиболее интересен конечному потребителю;

2)      индивидуальныйпредприниматель Иванов Валерий Валентинович, трикотажная фабрика Amadeusfamily.

Фабрика Amadeusfamilyбыла основана в Орле в 1986 году.

На сегодняшнийдень фабрика входит в число лидеров в России по объемам производстватрикотажных изделий.

ФилософияAmadeusfamily заключается в сочетании качества и художественного вкуса,позволяющем реализовывать самые сложные проекты в области создания иизготовления трикотажных изделий. Все операции – от разработки дизайна досоздания опытных образцов и выпуска промышленных партий – происходят на одномпредприятии.

В 2008 году былаоткрыта новая линия по пошиву женских, мужских и детских текстильных изделий,оснащенная самым современным оборудованием.

Компанияосуществляет контроль на всех этапах производства: от разработки и созданиямодели до ее продажи конечному потребителю.

На протяжениидолгого времени фабрика представляет свои возможности на различных выставках иконкурсах и является неоднократным призером и лауреатом различных премий инаград.

Штат фабрики составляетболее 150 сотрудников;

3)      ООО «Март».

Предприятиеявляется одним из ведущих швейных производств в Орловской области, с 2015 годауспешно работает на рынке производства спецодежды и гражданской одежды.Основными направлениями деятельности являются производство, розничная и оптоваяпродажа продукции следующих категорий:

гражданскаяодежда;

спецодеждаразличного назначения;

одежда для охотыи рыбалки.

Компания имеетсвой швейный цех, конструкторский отдел, экспериментальный цех.

В состав кластеравходят несколько групп компаний, определяемых сферой их деятельности.

Производствочулочно-носочных изделий представлено следующими компаниями: ОАО «Гамма» и ИПВладыка Г. И.

Производство ипродажа корпоративной одежды и спецодежды: ООО «Чельтерс», ИП Малинкина Н. Л.,ООО «Дарина».

Трикотажныефабрики: Amadeusfamily (ИП Иванов В. В.), «Анри» (ИП Коротков А. Н.), «БелыйСлон» (ИП Швец Д. А.).

Производстводетской, молодежной и женской одежды: ООО «ОКБ  «Класс», ООО «Женсовет», ИПКондаурова А. К., ООО «Рафми».

Производствоодежды: ООО «Март», ООО «Виктория», ИП Курносов А. Н., ИП Дзюба Е. С., ООО«Модус», ООО «Волна», ИП Сорокин  А. А.

Торговлямашинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств:ООО «Алезо», ИП Новиков Д. М.

 

IV. Организационная структура и системавзаимодействия
участников кластера

 

В кластере сформированаорганизационная система управления. Участники кластера проводят собрания дляобсуждения наиболее важных вопросов функционирования кластера. Собраниеучастников кластера принимает на себя решение следующих вопросов:

избрание Совета кластера (далеетакже – Совет);

разработка стратегии и программразвития кластера;

отбор инвестиционных проектовдля резидентов кластера;

разработка механизмоввзаимодействия участников кластера при реализации совместных проектов;

другие вопросы, выносимые наобсуждение Советом кластера по инициативе его участников.

Решения собрания участниковкластера принимаются большинством голосов участников кластера, причем каждыйучастник кластера обладает одним голосом.

Участники кластера из числасвоих представителей избирают Совет, определяющий стратегию развития кластера.Совет является коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность наобщественных началах. Участники кластера выдвигают кандидатуры членов Совета.Голосование проводится на собрании участников кластера; кандидатуры избираются простымбольшинством голосов участников кластера, причем каждый участник кластераобладает одним голосом.

Деятельность Совета регулируетсяПоложением о задачах и организационной структуре Совета, являющимся приложениемк Соглашению о создании кластера. Формой работы Совета являются заседания,которые проводятся не реже одного раза в квартал. Решения Совета принимаютсябольшинством голосов его членов, причем каждый член Совета обладает однимголосом.

Задачи Совета:

содействие развитию участниковкластера;

координация деятельности участниковкластера в сферах кооперации; согласование и выработка общих позиций ввопросах, затрагивающих интересы разных участников.

Функции по методическому,организационному, экспертно-аналитическому и информационному сопровождениюразвития кластера закреплены за центром кластерного развития Орловской области.

 

V . Общая оценка обеспеченностикластера инфраструктур ой и кадрами

 

5.1.Транспортная инфраструктура

 

Оценка современного состоянияэкономики и социальной сферы областного центра позволяет выделить ряд его конкурентныхпреимуществ, создающих условия для социально-экономического развития, в числекоторых выгодное географическое расположение на пересечении важнейшихкоммуникаций (железнодорожных, автомобильных, авиационных), компактностьразмещения городских объектов.

В настоящее время внешние транспортные связи города Орла осуществляютсяжелезнодорожным и автомобильным транспортом.

Город Орёл обладает достаточно серьезным транспортным потенциалом,обусловленным прохождением «транспортного коридора» – направления «Крым»,представленного федеральной магистральной железнодорожной линией Москва – Тула– Орёл – Курск – Белгород и автомагистралью М-2 «Крым».

Несмотря на отсутствие речногои морского судоходства Орловская область располагает достаточно развитойтранспортной инфраструктурой, выгодность которой предопределяется, преждевсего, относительной близостью к столице России – городу Москве. Так, через Орловскуюобласть и непосредственно через областной центр – город Орёл – проходят важнейшиетранспортные магистрали федерального значения (таблица 1).

 

Таблица 1

 

Транспортныемагистрали федерального значения,
проходящие через город Орёл

 

Виды магистралей	Направления относительно Орловской области	Наименование магистралей
Железнодорожные	С севера на юг	Москва – Харьков – Крым – Кавказ
	С запада на восток	Рига – Воронеж – Саратов
Автомобильные	С севера на юг	Москва – Орёл – Харьков – Симферополь
	С севера на юго-запад	Москва – Киев
	На восток	Орёл – Тамбов
	На запад	Орёл – Брянск

 

Протяженность железнодорожныхпутей общего пользования составляет более 650 км, автомобильных дорог с твердымпокрытием – около 5600 км. Крупными железнодорожными узлами Орловской областиявляются станции «Орёл», «Ливны», «Мценск», «Верховье», «Лужки» (в юго-восточнойчасти города Орла).

Погрузообороту по видам транспорта на долю железнодорожного приходится 82 %, надолю автомобильного – 18 %.

 

5.2.        Кадровый потенциал

 

По данныммониторинга управления труда и занятости Департамента социальной защиты, опекии попечительства, труда и занятости Орловской области, в 2018 году в экономикерегиона было введено 1270 новых рабочих мест. В органы службы занятости областив поиске подходящей работы в прошлом году обратились 12,6 тыс. человек, из нихбыло трудоустроено 6,5 тыс. человек.

По состоянию на 1января 2019 года численность безработных, зарегистрированных в органах службызанятости населения Орловской области, составила 3,3 тыс. человек (на 1 января2018 года – 3,6 тыс. человек). Уровень фиксированной безработицы на рынке трударегиона на 1 января 2019 года составлял 0,9 % экономически активного населения,как и на 1 января 2018 года.

На начало текущегогода коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,6 единицы (на 1 января2018 года – 0,9).

С целью повышенияуровня занятости в регионе запланировано организовать временные работы для 2,7тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебывремя, 170 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ибезработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднеепрофессиональное образование и ищущих работу впервые. Кроме того, в планах –организовать профессиональную ориентацию 8,4 тыс. граждан.

Предусмотреныпрофессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 1 тыс.безработных, 125 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения имвозраста трех лет, 25 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность.

Также планируетсяпровести 80 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Будут организованыпрофессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 295граждан предпенсионного возраста.

 

5.3. Образовательная инфраструктура

Орловскойобласти

 

Система высшего образованияОрловской области представлена 7 федеральными государственными образовательнымиучреждениями высшего образования (далее – вуз) и 7 филиалами. Всего вобразовательных организациях высшего образования по 226 специальностям обучаются33,5 тыс. человек. Основным направлением деятельности вузов является подготовкакадров для нужд региона в сфере образования, культуры, сельского хозяйства,строительства, промышленности и здравоохранения. Все вузы Орловской областиперешли на двухуровневую систему подготовки: при сохранении направленийподготовки специалитета осуществляется набор на направления подготовкибакалавриата и магистратуры.

Ядром образовательной системы иее лидером на территории региона является ФГБОУ ВО «Орловский государственныйуниверситет имени И. С. Тургенева», в котором обучается наибольшее количествостудентов, функционируют кафедры различных направлений, сосредоточенпреподавательский состав. В университете постоянно расширяетсяматериально-техническая, учебно-лабораторная, социально-бытовая базы,совершенствуются инфраструктура, образовательная, производственная и научнаядеятельность.

Все вузы Орловской области имеютдостаточно развитую структуру учебных подразделений, а в последнее времяуспешно осваивают дистанционное и довузовское обучение.

В таблице 2представлены учебные заведения Орловской области, готовящие специалистов длялегкой промышленности.

 

Таблица 2

 

Учебные заведения Орловской области,
готовящие специалистов для отрасли легкой промышленности

 

 

VI . Анализ рынка текстильной ишвейной промышленности в России

иОрловской области

 

6.1.        Общая характеристика легкойпромышленности в России

 

Рыноктекстильного и швейного производства в России представлен следующими видамиэкономической деятельности:

«Производствотекстильных изделий» (код ОКВЭД 13);

«Производствоодежды» (код ОКВЭД 14);

«Производствокожи и изделий из кожи» (код ОКВЭД 15).

Наблюдаетсяположительная динамика оборота организаций в отраслях легкой промышленности запериод 2015 – 2018 годов (код ОКВЭД13, код ОКВЭД 14, код ОКВЭД 15), оборот отрасли производства текстильныхизделий, производства одежды увеличился с 315 млрд рублей в 2015 году до 465,7млрд рублей в 2018 году, а оборот отрасли производства кожи и изделий из кожиувеличился с 55,2 млрд рублей в 2015 году до 73,7 млрд рублей в 2018 году.

Рисунок 1. Оборот организаций вРоссии по видам экономической деятельности с 2015 по 2018 годы, млрд рублей

 

Рисунок 3

 

На рисунке 2представлено количество предприятий текстильного и швейного производства,производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в России с 2010 по 2015годы. Предприятия производства кожи, изделий из кожи и производства обуви почтив 10 раз меньше предприятий текстильного и швейного производства. Зарассматриваемый период количество предприятий постепенно снижается до 5 % вгод, однако в 2015 году произошел рост на 1 %.

Рисунок 3.Динамика оборота организаций текстильного производства в России за 2015–2018годы, млрд рублей

 

На рисунке 3 представлен оборот организаций текстильного производства за2015–2018 годы с января по декабрь, где наблюдаются сезонные колебания оборота:в январе и феврале самый низкий оборот по сравнению с другими месяцами, в мартепроисходит рост, самый высокий оборот – в июне и сентябре, далее с октябряпроисходит снижение оборота. В целом с 2015 по 2018 годы наблюдаетсяположительная динамика оборота организаций текстильного производства в России.

 

Рисунок 4.Динамика оборота организаций производства кожи и изделий из кожи в России за2015–2018 годы, млрд рублей

 

 

Годовой оборот организаций производства кожи и изделий из кожи зарассматриваемый период имеет также выраженный сезонный характер (рисунок 4). Вянваре, феврале, декабре оборот ниже среднего по году, а в апреле и августесамые большие значения оборота. Сезонные колебания важно учитывать припланировании производства, загрузке производственных мощностей и распределениифинансовых ресурсов.

 

Таблица 3

 

Индексы производства по отдельным видам экономической
деятельности ОКВЭД Российской Федерации (в % к предыдущему году)

 

Наименование вида деятельности	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Производство текстильных изделий	97,0	100,6	107,5	102,8	103,6
Подготовка и прядение текстильных волокон	86,9	85,1	101,7	98,2	88,2
Производство текстильных тканей	100,3	105,5	88,3	110,6	102,9
Отделка тканей и текстильных изделий	81,7	123,5	157,8	62,2	76,6
Производство прочих текстильных изделий	98,3	99,0	109,2	111,3	106,4
Производство одежды	100,5	81,2	107,2	108,5	104,1
Производство одежды, кроме одежды из меха	101,6	85,7	113,2	108,7	105,6
Производство меховых изделий	92,0	80,1	96,1	104,4	93,9
Производство вязаных и трикотажных изделий одежды	86,8	97,9	103,5	105,7	76,9
Производство кожи и изделий из кожи	95,9	91,8	106,7	104,2	96,3
Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха	90,7	96,8	106,6	99,2	90,9
Производство обуви	96,1	89,8	106,8	106,9	99,0

 

В таблице 3 представлены индексы производства по отдельным видамэкономической деятельности по кодам ОКВЭД 13-15. В 2018 году произошлосущественное снижение индекса производства вязаных и трикотажных изделий одежды(76,9 %) и отделки тканей и текстильных изделий (76,6 %). С 2016 годапроизводство одежды показывает устойчивый рост индекса производства: 107,2 % в2016 году, 108,5 % в 2017 году и 104,1 % в 2018 году.

Показатели рентабельности продаж отраслей «Производство текстильныхизделий», «Производство одежды», «Производство кожи и изделий из кожи» запериод 2012–2018 годов имеют положительное значение.

 

Таблица 4

 

Производство трикотажных изделий в России
(тыс. шт.) за 2010–2015 годы

 

Наименование округа	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Российская Федерация, млн шт.	153	140	141	147	138	115
Центральный федеральный округ	41 756	44 378	46 290	4580	47 294	48 686
Северо-Западный федеральный округ	14 258	13 395	6329	6070	5046	4084
Южный федеральный округ	24 953	31 497	40 589	45 167	42 406	20 528
Северо-Кавказский федеральный округ	11 800	5282	4399	3700	4571	4846
Приволжский федеральный округ	40 902	27 462	26 130	26 938	23 928	24 848
Уральский федеральный округ	3636	3860	3657	3307	2701	1897
Сибирский федеральный округ	12 713	11 643	12 212	10 607	10 401	9499
Дальневосточный федеральный округ	2788	2169	1885	1561	1421	806
Крымский федеральный округ					53,2	28,0

 

С 2010 по 2015 годы по производству трикотажных изделий лидером являетсяЦентральный федеральный округ, далее следуют Южный федеральный округ иПриволжский федеральный округ (таблица 4). По производству трикотажныхчулочно-носочных изделий прочное лидирующее положение занимает такжеЦентральный федеральный округ (более 100 000 тыс. пар), на втором местеПриволжский федеральный округ, на третьем – Северо-Западный федеральный округ(таблица 5).

 

Таблица 5

 

Производство изделий трикотажных чулочно-носочных в России
(тыс. пар) за 2010–2015 годы

 

Наименование округа	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Российская Федерация, млн пар	322	289	279	248	213	206
Центральный федеральный округ	167 940	146 992	149 041	139 078	115 333	111 204
Северо-Западный федеральный округ	51 958	54 115	45 831	38 534	43 254	38 456
Южный федеральный округ	1618	1213	933	1043	913	997
Северо-Кавказский федеральный округ	3132	2921	3351	2863	3359	2805
Приволжский федеральный округ	86 912	72 557	68 631	55 115	40 799	46 262
Уральский федеральный округ	767	614	437	313	250	127
Сибирский федеральный округ	4925	7665	8100	8672	7171	5219
Дальневосточный федеральный округ	4413	2720	2418	2077	1808	963

 

Таблица 6

 

Производство обуви в России (тыс. пар)

за 2010–2015 годы

 

 

За 2010–2015годы по производству обуви в России занимает доминирующее положение Центральныйфедеральный округ. Также лидерами по производству обуви являются Южныйфедеральный округ и Приволжский федеральный округ (таблица 6).

Отрасльлегкой промышленности в России является перспективной. Рентабельность продажотраслей «Производство текстильных изделий», «Производство одежды»,«Производство кожи и изделий из кожи» выше, чем рентабельность в других отраслях.Лидирующее положение по производству занимает Центральный федеральный округ.

 

6.2.        Характеристика легкойпромышленности Орловской области

 

Наибольшую долю в структуре обрабатывающих производств Орловской областисоставляет производство пищевых продуктов (45,2 % в 2016 году). Долятекстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи ипроизводства обуви в Орловской области составляет около 1,5 %: в 2015 году –1,5 %, в 2016 году – 1,4 %, в 2017 году – 1,6 % (рисунок 5).

 

Рисунок 5. Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) по видуэкономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 2016 году вОрловской области

 

За период с 2016 по 2018 годы наблюдается положительная динамика ростаобъема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами текстильного и швейного производства Орловской области(рисунок 6). Самый высокий темп роста показало производство текстильныхизделий: 249 % в 2017 году, 137 % в 2018 году.

Темп роста производства кожи и изделий из кожи составил в 2017 году 114 %,а в 2018 году 121 %. Объем производства одежды Орловской области показалнебольшой спад в 2017 году, где темп роста составил 93 %, однако  в 2018 годутемп роста увеличился и составил 243 %.

 

Рисунок 6.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами текстильного и швейного производства Орловской области (млнрублей)

 

 

Таблица 7

 

Производство основных видов продукции текстильного
и швейного производства Орловской области в 2016–2018 годах

 

 

В таблице 7 представлены основные виды продукции текстильного и швейногопроизводства Орловской области, среди них наиболее большие объемы вколичественном выражении у следующих видов продукции: изделия трикотажные иливязаные (1241,8 тыс. штук в 2016 году, 1173, 5 тыс. штук в 2017 году, 1162,4тыс. штук в 2018 году), спецодежда (559,1 тыс. штук в 2016 году, 718,8 тыс. штукв 2017 году, 723,9 тыс. штук в 2018 году), джемперы, пуловеры, кардиганы,жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные (386,7 тыс. штук в 2016году, 357,8 тыс. штук в 2017 году, 456 тыс. штук в 2018 году).

Объем произведенного вида продукции текстильного и швейного производства«футболки, майки и прочие» вырос более чем в 4 раза (с 32,4 тыс. штук в 2017 до139 тыс. штук в 2018 году). Также положительная динамика роста объемов производствав 2017–2018 годах наблюдается у следующих видов продукции: пальто, полупальтоиз текстильных материалов, кроме трикотажных и вязаных, – 45 %, блузки, рубашкии батники женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажныхили вязаных, – 64 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организацийтекстильного и швейного производства составляет в 2017 году 24 811 рублей,в 2018 году – 27 062,7 рубля. Увеличение данного показателя на 9 % характеризуетданную отрасль привлекательной длявысококвалифицированных работников.

Рентабельность проданных товаров производства одежды в Орловской областив 2017 году составила 1,9 %, а в 2018 году – 3,3 %, хотя в целом в экономикерентабельность в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на 2,5 %, вобрабатывающем производстве – на 0,8 %.

Инвестиции в производство текстильных изделий составили 3,8 млн рублей в2017 году и 5,7 млн рублей в 2018 году, а в производство одежды в 2017 году –12,3 млн рублей, в 2018 году – 2,7 млн рублей.

В товарной структуре экспорта Орловской области доля текстиля, текстильныхизделий и обуви с 2015 по 2018 годы варьируется на уровне 0,1–0,3 % от общего объемаэкспорта в страны дальнего зарубежья, в страны СНГ – 1,3–1,8 %.

Учитывая тенденции отрасли, легкая промышленность Орловской областиобладает достаточным потенциалом для развития.

 

6.3.        Ключевые характеристикипредприятий легкой промышленности

 

Анализ швейных и текстильных производств показал, что при наличииположительных тенденций для их развития остаются проблемы, негативно влияющиена рост указанных производств.

Основные характеристики отрасли легкой промышленности:

1) высокаямобильность производства (возможность смены ассортимента выпускаемойпродукции);

2) преобладаниемалого и среднего бизнеса в отрасли;

3) низкаяорганизованность бизнеса;

4) высокаязначимость географического положения для успеха текстильного или швейногопредприятия;

5) недостаточнаяобеспеченность квалифицированными кадрами;

6) глубокийизнос производственных мощностей;

7) низкиепоказатели экспорта готовой продукции;

8) слабые связимежду предприятиями и научными учреждениями (стремление к самостоятельности);

9) отсутствиеинфраструктурных элементов поддержки отраслевого бизнеса (бизнес-инкубаторы,технопарки и так далее);

10) высокаязависимость текстильных и швейных производств от импортного сырья.

 

6.4.        Общая информация о текстильном ишвейном рынке

 

В Российской Федерации, согласно статистической информации,функционирует порядка 23 тыс. предприятий легкой промышленности. За 2018 годпредприятиями отрасли, согласно официальным данным, было отгружено продукции на463 млрд рублей, что на 1 % больше по сравнению с 2017 годом (в 2016 году объемотгруженной продукции легкой промышленности составил 442 млрд рублей). Приэтом, по данным Минпромторга России, объем розничных продаж за 2018 год составил2,8 трлн рублей. В 2016 и 2017 годах показатель находился на уровне 2,6 трлнрублей.

Практически в каждом регионе Российской Федерации располагаются швейныеи трикотажные производства, которые ориентированы преимущественно на локальныерынки.

Производятся дешевые товары, пользующиеся спросом в регионе: белье,школьная форма, детская одежда, базовая женская и мужская одежда. Однако, помнению экспертов, выпускаемые изделия в большинстве случаев нельзя отнести ккатегории модных товаров. Фабрики, как правило, достаточно редко сотрудничают сталантливыми дизайнерами при создании моделей, включая формат коллабораций.Основные причины сложившейся сложной ситуации: консервативные вкусы целевойаудитории региональных швейных фабрик, на которые и ориентируются штатныемодельеры и конструкторы; отсутствие оборудования и квалифицированногоперсонала, необходимых для создания сложных моделей; невыгодность производстванебольших партий дизайнерской одежды по причине высоких трудозатрат.

 

Таблица 8

 

Ключевые производственные индексы
в 2015–2018 годах, %

 

Виды деятельности	Индекс производства по отношению к предыдущему году, %				Изменение индекса производства, %
	2015	2016	2017	2018	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Обрабатывающие производства	94,6%	100,1%	102,5%	102,6%	+5,5%	+2,4%	+0,1%
Производство текстильных изделий	100,6%	107,5%	102,8%	103,6%	+6,9%	-4,7%	+0,8%
Производство одежды	81,2%	107,2%	108,5%	104,1%	+26%	+1,3%	-4,4%
Производство кожи, изделий из кожи	91,8%	106,7%	104,2%	96,3%	+14,9%	-2,5%	-7,9%

 

Легкая промышленность является основой модной индустрии. Во всем миресотрудничество дизайнеров и фабрик лежит в основе формирования
и развития модного сектора. Однако в Российской Федерации есть своя специфика:наблюдается оторванность дизайнеров от ключевой отрасли. Российские модельерысами создают свои коллекции небольшими партиями в экспериментальных цехах илиателье. Швейные фабрики предпочитают производить простую продукцию,пользующуюся спросом на региональных рынках Российской Федерации. Мироваямодная индустрия, напротив, активно развивается и генерирует высокие доходыблагодаря сотрудничеству дизайнеров и швейных производств.

Российская легкая промышленность находится в неудовлетворительномсостоянии. Большая часть производственного парка устарела (более 50 % всейтехники). Перевооружение и модернизация возможны только посредством импортанеобходимого оборудования. Сырьевая база (ткани, нитки, фурнитура) не отвечаетсовременным требованиям.

Еще одной проблемой легкой промышленности является высокая доляконтрафактной продукции, включая «серые» и «черные» импортные товары, а такжетовары, нелегально произведенные в самой Российской Федерации.

Что касается импорта в целом, то он являлся основой российского модногорынка со времени распада СССР. За почти 30 лет ситуация не изменилась: доляимпорта на российском рынке составляет 70–80 % (ключевой поставщик одежды иобуви в Российскую Федерацию – Китай). Таким образом, российский рынок восновном принадлежит иностранным производителям и в минимальных объемах –отечественным брендам. Экспортные поставки осуществляются преимущественно встраны ближнего зарубежья.

В качестве ключевого или базового модного товара теоретиками модывыделяется одежда, а обувь, аксессуары рассматриваются как родственнаяпродукция. Модные товары, как правило, имеют очень короткий жизненный цикл(быстро устаревают морально) по сравнению с продукцией с определеннымиутилитарными функциями, то есть мода выступает мощным фактором спроса. При этомцена на модную продукцию не зависит от их объективной потребительской ценности,но зависит от ценности торговой марки в сознании потребителей. Основным факторомроста является феномен моды.

Общий объем глобального рынка одежды – ключевого модного товара – внастоящее время, по данным MarketLine, составляет порядка 1,4 трлн долларов(почти 2 % мирового ВВП, согласно статистике МВФ). По прогнозам, в ближайшейперспективе рынок будет расти на 4–5 % в год. Среди макрорегионов в лидерахнаходится Азиатско-Тихоокеанский регион (37 %), Северная Америка (23 %) иЕвропа (23 %). Лидерство азиатских стран, в частности Китая, объясняетсямассовым размещением производств, а также растущим внутренним спросом.

 

Таблица 9

 

Сильные и слабые стороны легкой промышленности в России

 

 

 

Таблица 10

 

Возможности и угрозы легкой промышленности в России

 

 

 

Структура малых швейных предприятий:

1)дизайнерский состав.

Профессиональные дизайнеры могут обеспечить работой не только себя, но идесятки работников производственных групп. К сожалению, на сегодняшний день известныхотечественных дизайнеров не так много. Однако специалисты считают, что сдальнейшим развитием российских брендов ситуация будет постепенно меняться клучшему. Здесь важно понимать, что известность того или иного дизайнерскогоимени зависит не только от таланта и профессиональных качеств его владельца, нои от грамотного подхода к вопросам продвижения и рекламы. В настоящий моментосновная часть российского рынка моды состоит скорее из развивающихся брендов;

2)производство.

Производственная база малых фирм может состоять как из собственного, таки из арендуемого оборудования. Не редки случаи, когда малые предприятияарендуют отдельные производственные линии или цеха на крупных швейных фабриках.Последним это тоже выгодно, так как дает возможность обеспечить загрузкупроизводственных мощностей. Однако имеются и определенные сложности, связанныес тем, что малым фирмам модной одежды обычно требуется лишь мелкосерийноепроизводство.

В качестве принципиально новых идей, способных улучшить ситуацию всегменте модной одежды, рассматривается организация гибкого модульного рабочегопространства в швейных цехах, то есть в оснащении рабочего места определеннымнабором оборудования, способным осуществлять операции с более завершеннойобработкой изделий без нарушения технологической цепочки. В качестве примераможно привести установку универсальной стачивающей и подшивочной машины.

Идея заключается в том, чтобы разделить все оборудование в потоке намодули и на основе временных затрат на ту или иную операцию точно определитьнужное число различных модулей в пошивочном потоке. Такой подход позволяетоптимизировать организацию рабочих мест, улучшить гибкость производства исократить сам производственный цикл выпуска одежды. Кроме того, нивелируютсямногие недостатки традиционной поточной технологии, которая не в полной мереподходит для производства небольших партий модной одежды.

Еще одна особенность малых предприятий на рынке моды –распространенность практики передачи своих заказов для частичного или полногоисполнения внешним подрядчикам. При этом на собственном предприятии, какправило, располагается офис, размещаются раскройные и экспериментальные цеха. Аимеющиеся производственные мощности часто используются только дляпредварительной оценки трудоемкости изготовления изделий и их себестоимости.Некоторые небольшие фирмы идут по другому пути – объемные и простые заказыпередают внешним подрядчикам, оставляя у себя только наиболее сложные,интересные и выгодные;

3) маркетинг.

Уровень развития процесса организации спроса и сбыта оказывает серьезноевлияние на эффективность бизнеса в мире моды. И по этому параметру малымпредприятиям, обладающим ограниченными финансовыми возможностями, достаточносложно конкурировать с крупными компаниями. Нередко небольшие фирмы, не имеясобственных торговых площадей, отдают товар на реализацию. В итоге до 30 %переданного товара по окончании сезона может возвращаться обратно, что создаетсложности с реализацией данных остатков.

Избежать подобной ситуации позволяет отлаженное маркетинговое управление,благодаря которому ассортимент выстраивается на основе исследований рынка. Вэтом случае задачи для дизайнеров формулируются после рыночной оценкиколичества потенциальных потребителей и востребованности товара. Таким образом,можно успешно синтезировать продукты интеллектуальной собственности сконвейерным производством.

Не менее значимым фактором для развития бизнеса на рынке модной одеждыявляется реклама. К сожалению, пока рекламная индустрия, ориентированная напродвижение российских брендов в мире моды, развита очень слабо. Крупныерекламные площадки, например, глянцевые журналы, предпочитают болееплатежеспособных западных производителей. И данный фактор оказывает отрицательноевлияние на развитие российских модных брендов.

В настоящее время рынок модной одежды в России активно развивается ималые швейные предприятия становятся наиболее значительными в этом процессе.Некоторые специалисты прогнозируют, что в основном участники рынка моды будутработать по одному из следующих вариантов: самостоятельное производство,франчайзинговая фирма, дизайн-ателье с экспериментальным производством. Российскаяfashion-индустрия еще довольно молода, но в последнее время входит в категориюпривлекательных и эффективных видов деятельности. Число малых швейныхпредприятий постепенно увеличивается, их перспективность уже не ставится подсомнение.

Развитие швейной промышленности на сегодняшний день происходит подсильным влиянием новых технологий. При этом в жестких условиях рыночнойэкономики поддерживать спрос на свою продукцию удается лишь тем производителям,которые предлагают не просто качественные, но и оригинальные в эстетическом идизайнерском плане изделия. В настоящее время мелкие и крупные предприятияуделяют все большее внимание логистической оптимизации, то есть ведется поискнаиболее выгодных и экономически менее затратных путей потока материальныхресурсов. Конечно, швейная промышленность в России за последние годыпродвинулась и в технологическом обеспечении. Но в отличие от зарубежныхпроизводителей, например, автоматизированные и роботизированные линии чащеиспользуются на конвейерах крупных предприятий, изготавливающих типовыеизделия.

Россияне ценят отечественного производителя за комфорт при носке,практичность, функциональность и износоустойчивость.

Большинство отечественных малых швейных предприятий достаточно успешноперестроились и стали выпускать конкурентоспособные изделия. В последнее времяотечественная швейная промышленность успешно кооперируется с зарубежнымипартнерами, выполняя заказы на производство по моделям и из материаловзарубежных производителей. Такой подход к кооперации привлекает иностранныхпроизводителей, реализующих свою продукцию на российском рынке и рынкахобъединенной Европы.

На глобальном fashion-рынке присутствует большое количествопроизводителей, выпускающих модные товары разного качества и разной ценовойкатегории. Существуют как независимые модные бренды (например, Chanel,Hermиs, H&M и другие), так и крупные концерны с диверсифицированнымимарочными портфелями (LVMH, Richemont и другие). В такие образования могутвходить не только марки одежды и обуви, но и бренды из других секторов.

Согласно данным McKinsey&Co, в 2017 году абсолютным лидером моднойиндустрии по совокупному объему продаж стал испанский концерн Inditex,специализирующийся в сегменте «быстрой моды» (ключевой бренд – Zara). На второмместе – Nike – мировой производитель спортивной одежды и обуви. Замыкает тройкуфранцузский конгломерат LVMH, ориентированный на люксовый и премиальныесегменты.

 

Таблица 11

 

Крупнейшие производители изделий
легкой промышленности в Российской Федерации

 

 

 

Таблица 12

 

Ключевые регионы производства российских брендов

 

 

 

6.5.        Тенденции и тренды рынка

 

1.                  Неквалифицированныйперсонал. К сожалению, профессия швеи в последние годы перестает бытьвостребованной, поэтому найти действительно хороших мастеров сложно. Постатистике, в течение последних нескольких лет численность работников легкойпромышленности сокращалась в среднем на 5 % в год. Если предпочтение отдается перспективнымспециалистам, то в дальнейшем можно поспособствовать поднятию их квалификации спомощью курсов и тренингов.

2.                  Постояннаяперемена модных тенденций. На постоянной основе необходимо будет изучать новостииз мира моды и вести производство в соответствии с последними тенденциями.

3.      Изменение ролисезонного фактора в модной индустрии. Снизить его влияние не сложно –достаточно менять ассортимент услуг в зависимости от времени года.

4.      Таможенныепошлины.

5.      Санкции.

6.      Неблагоприятныекурсовые разницы.

7.      Негативноеотношение к России и даже проводействие ведущих европейских кутюрье.

8.      Глобальнаяцифровизация.

9.      Внедрение новыхтехнологий в модное производство и дистрибуцию.

10.          Ростинтереса населения к отечественным товарам.

11.          Теперьмаркировка «Сделано в России» становится конкурентным преимуществом. Уроссийских производственных предприятий, дизайнеров и ритейлеров появился шансусилить свои позиции. На фоне изменения моделей потребления и удешевленияпроизводства в Российской Федерации, согласно данным FCG, в 2018 годунаблюдался рост числа локальных производств среднего и малого бизнеса, развитиенебольших торговых марок на базе российских швейных фабрик. Интерес к одежде и обувироссийского производства растет. Согласно результатам опросов, проведенныханалитическими компаниями, среди преимуществ отечественных изделий респондентыотмечали практичность, износостойкость, функциональность и комфортность. Однакона этот подсегмент, по оценкам экспертов, пока приходится не более 20–25 %рынка. Интересным моментом является следующий: наблюдался обратный тренд –российские производители старались позиционировать себя как зарубежные марки, например,такие обувные бренды, как Carnaby и Chester, марка одежды и обуви Finn Flare, идругие.

12.          Государственнаяподдержка. Для отрасли легкой промышленности уже сейчас предусмотрены субсидии,льготное кредитование. Однако проблема инвестиций остается острой, так кактребуется техническое перевооружение существующих производств, создание «умных»фабрик и профильных кластеров. В этих целях разрабатывается новый документ –Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2025 года.

Следствиембурного развития интернет-торговли, в том числе одеждой и обувью, является ростобъемов зарубежных заказов. В целях защиты российского онлайн-рынка ожидаетсявведение НДС с покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Также прорабатываетсяальтернативный вариант – снижение беспошлинного порога онлайн-торговли.

13.          Активноеразвитие формата маркетплейсов и интернет-торговли.

Например, интернет-магазины, обеспечивающие связь потребителей спроизводителями недорогой модной продукции. Также одним из ключевых каналовонлайн-продаж в ближайшей перспективе могут стать социальные сети. Что касаетсятрансграничных продаж модных товаров, то одежда и обувь продолжает оставатьсяодним из ключевых сегментов (38 % в общем объеме трансграничных покупок, или142 млрд рублей).   

Новым глобальным импульсом развития в области моды может стать еще болеемассированное развитие онлайн-торговли на фоне упрощения платежей имеждународной логистики.

14.          Интеграцияпроизводства и дистрибуции в концепцию «Индустрия 4.0». В 2017 году совместно сАгентством стратегических инициатив и Национальной Палатой моды быларазработана концепция технологичного модного рынка FashionNet. Проект былсоздан для внедрения новых технологий в российскую индустрию моды в рамкахНациональной технологической инициативы – программы глобальноготехнологического лидерства России к 2035 году. Основные цели FashionNet –увеличение количества новых российских модных марок, рост модного рынка до 2,8трлн долларов к 2035 году, а также увеличение экспортных поставок отечественнойпродукции.

По мнению экспертов, новым этапом в развитии современного модногосектора может стать реализация концепции «Индустрия 4.0», предусматривающейполную автоматизацию и цифровизацию всех физических активов предприятия(производственных мощностей, складских помещений, дистрибуции и других), атакже их интеграцию в цифровую экосистему вместе с бизнес-партнерами,участвующими в цепочке создания стоимости, и конечными потребителями.

Реализация подобных смарт-производств стала возможна благодаряобъединению ключевой технологической основы – Интернета вещей – и ряда другихпередовых технологий в киберфизические системы, внедряемые на промышленныхобъектах. Такой подход к производству облегчает планирование и контроль, атакже снижает необходимость в дополнительных вложениях.

В будущем, по оценкам аналитиков, интеллектуализация производств (отсоздания выкроек до подбора материалов) позволит предприятиям сфокусироватьсяна выпуске персонализированной как массовой продукции, так и штучных образцов(B2B- и B2C-направления) не только без финансовых потерь, но и с ростоммаржинальности бизнеса и лояльности клиентов. Это становится возможнымблагодаря тому, что «умные» фабрики могут не только производить продукцию сминимальным количеством ошибок, но и автономно изменять производственныешаблоны в соответствии с необходимостью, оставаясь при этом высокоэффективными.

Яркими иллюстрациями технологичных производств являются мировые лидерыпо производству спортивных товаров – Nike и Adidas. Эти компании ужереализовали возможность создания самим потребителем собственных моделей обуви иодежды через специальные приложения или в реальном магазине с использованием3D-печати. При широком распространении 3D-печати, по прогнозам некоторыханалитиков, возможно развитие нового направления – разработки эскизов одежды (ане готовой одежды), которые будут приобретать клиенты.

Необходимость в развертывании масштабных производств в развитых странахотпадает. Роботизация фабрик, по экспертным оценкам, оказывается дешевлесодержания штата неквалифицированных рабочих и организации сложной логистики.

Концепция «Индустрия 4.0» накладывает свой отпечаток и на форматпроектирования: он также становится автоматизированным, то есть участиечеловека даже в творческом процессе минимизируется. Однако полностью передать«креативные» функции роботам пока невозможно и роль таланта в создании модныхобъектов остается высокой.

15.          Технологизация.Новые технологии открывают современным дизайнерам неограниченные возможностидля создания модных изделий. Кроме того, технологии помогают качественноизменять производственные и дистрибутивные процессы, добиваясь снижения затрат,повышения экологичности производств и персонификации производимой продукции.

Трехмерное ичетырехмерное проектирование позволяет дизайнерам воплощать самые смелые идеипри создании оригинальных моделей одежды и обуви. Сегодня практически каждыйдизайнер старается внедрить в свои продукты хотя бы небольшую деталь, напечатаннуюна 3D-принтере. Кроме того, аддитивные технологии позволяют организовыватьточечное персонализированное производство, что позволяет избежать рисковперепроизводства и повысить лояльность клиентов.

16.          Широкоеиспользование высокотехнологичных материалов при производстве одежды и обуви.Появлению и смене трендов во многом способствуют как решения дизайнеров, так исоциально-экономическая и политическая ситуации в обществе, появление новыхтехнологий. Например, в периоды кризиса при изготовлении одежды, обуви, сумокиспользуются более дешевые материалы. А развитие химической отрасли позволилоиспользовать синтетические ткани с новыми свойствами и цветами.

Новым импульсом развития в области моды может стать широкоеиспользование высокотехнологичных материалов при производстве одежды и обуви.Технологии, позволяющие текстилю получить новые уникальные свойства, а такжесущественно улучшить традиционные, расширяют сферы его использования. Преждевсего, новые материалы находят свое применение в космическом и оборонномсекторах, силовых структурах, медицине, экологических проектах и так далее. Влегкой промышленности также уже используются новые решения, позволяющиесоздавать одежду с высокими потребительскими свойствами, способную защищать отвредных воздействий окружающей среды, новыми эстетическими эффектами иIT-функциями.

В настоящий момент можно условно выделить два наиболее перспективныхнаправления разработки новейших материалов: интеллектуальный текстиль ибиотекстиль.

Интеллектуальное направление – это создание и промышленное освоениетехнологий, которые обеспечивают получение новых текстильных материалов сшироким набором уникальных свойств.

17.          Упрощениеглобальной логистики.

18.          Фокусна экологичное производство. Являющиеся основой модной индустрии текстильные ишвейные отрасли часто критикуют по причине неэкологичности производств, вчастности в связи с чрезмерным использованием водных ресурсов и токсичныххимических веществ.

Поэтому в целяхсохранения позиций на рынке производители модных товаров вынужденыперестраивать производственные процессы в целях уменьшения негативноговоздействия на окружающую среду следующими способами:

посредством минимизации отходов при производстве. Например,использование всей ширины полотна «от кромки до кромки», повторноеиспользование ресурсов: все, что не понадобилось в основном производстве, можетбыть эффективно использовано при создании новых вещей;

переработки использованной модной продукции. Здесь подразумеваетсявосстановление или повторное использование вещей, преимущественно не по прямомуназначению (например, в дизайне). Кроме того, даже ритейлеры модных товаровпринимают старую одежду на переработку и утилизацию;

сортировки и дальнейшей переработки текстиля с целью получения волокнадля производства новых вещей;

создание биотекстиля. На фоне усиления экологического тренда во всеммире особое внимание уделяется созданию материалов из доступного биосырья(бамбука, ферментированного чая, микроорганизмов). Также в особое направлениеможно выделить опережающие технологии, позволяющие перерабатывать различныеотходы.

19.          Развитиегибких бизнес-моделей.

20.          Инвесторырассматривают модную индустрию как перспективную отрасль. Согласно информацииотраслевых новостных лент, крупнейшие фонды прямых инвестиций активносотрудничают с модными брендами (например, Permira с Valentino, Blackstone сVersace и другими).

21.          Болеетрепетное отношение к интеллектуальной собственности (борьба с подделками)также улучшает доступ к люксовым товарам в регионе.

22.          Создание«умных» вещей – еще одна сильная тенденция в индустрии. Бренды все активнееработают над концепцией интеллектуальной одежды, которая в будущем могла бызначительно облегчить жизнь. Например, шапки со встроенными наушниками, пальтос подогревом, рубашка, синхронизирующаяся со смартфоном, и так далее. При этомхарактеристика «умная» не противоречит «модной».

23.          Развитиенаправления «быстрой моды», подразумевающей адаптирование и тиражированиеультраактуальных идей ведущих дизайнеров. Кроме того, ведущие производителисегмента в целях привлечения новых категорий потребителей делают ставку наколлаборации с топовыми дизайнерами и брендами, выпуская лимитированныеколлекции. По мнению экспертов Euromonitor International, подсегментмасс-маркета «быстрая мода» растет быстрее модной отрасли.

24.          Увеличениеколичества производителей на рынке легкой промышленности. В 2017 году Amazon запустилсобственный массовый бренд одежды Find. Новая марка выпускает женскую, мужскуюодежду, а также обувь. Одна из причин – отказ модных производителей от работы сAmazon по причине низкой доходности и агрессивной политики снижения затрат.Собственное производство позволит расширить ассортимент изделий, которыепотенциально будут пользоваться спросом без смягчения политики сотрудничества сбрендами.

25.          Зависимостьот импорта сырья. Согласно заявлениям производителей в Российской Федерациисуществует дефицит современных тканей отечественного производства, а такжешвейной фурнитуры. Использование в швейной подотрасли импортного сырья приводитк высокой себестоимости выпускаемой продукции, проблемам с ассортиментом иобновлением коллекций.

26.          Трансформацияпотребительского спроса. Согласно результатам исследований PwC, в РоссийскойФедерации начала формироваться своего рода покупательская дисциплина. Так,многие российские потребители теперь стали придерживаться более рациональногоподхода к тратам и перестали поддаваться желанию совершать импульсивныепокупки. Возможно, за исключением акционных предложений, которые, в своюочередь, способствуют повышению чека ритейлеров. Согласно данным опросов,проведенных маркетинговыми агентствами, 33 % россиян в 2018 году старалисьпокупать одежду, которая продается со скидками или по акциям. А 11 % специальнождали скидок и акций для покупки одежды. Также люди стали более критическинастроенными и требовательными,  более внимательными к цене и качеству товаров.В результате в центре внимания покупателей оказываются бюджетные марки,предлагающие тем не менее модели одежды и обуви достаточно высокого уровнякачества для своего сегмента. В таких условиях известность бренда постепенноперестает быть основополагающим фактором.

27.          Развитие«бюджетных» форматов дистрибуции: дискаунтеры и ярмарки, при этом ярмаркиподдерживаются государством. Что касается дискаунтеров (магазиновсамообслуживания с ценами ниже рыночных), их активное развитие – мощный трендне только в Российской Федерации, но и во всем мировом ритейле. В последнеевремя дискаунтеры трансформируются из магазинов «для бедных» в точки продаж длясреднего класса. Таким образом, происходит «перетекание» аудитории среднего сегментав нижний.

28.          Развитиенебольших дизайнерских ателье, мелких швейных предприятий. Наряду с оказаниемуслуг по индивидуальному пошиву, выпускают небольшими партиями моделисобственного дизайна, отличающиеся, как правило, высоким качеством. Ключевойтенденцией развития бизнеса моды в России можно назвать уменьшение числакрупных швейных предприятий и рост количества мелких фирм-производителейэксклюзива. Причиной данного тренда стали перемены в структуре потребления:выбор одежды теперь отражает не только личный вкус индивидуума, но и егосоциальный статус, амбиции и другие личностные аспекты. Поэтому все чащепроизводителям приходится отвечать не на коллективные, а на индивидуальныезапросы отдельных потребителей либо на запросы узких групп покупателей. Пошивкорпоративной одежды, производство униформы или даже пошив спецодежды вбольшинстве случаев также выполняется с учетом многочисленных требованийконкретного заказчика в части дизайна и оформления. И это выводит на первыйплан гибкость производства как ключевой фактор успеха предприятия. Чтобыдобиться успеха на рынке, студия-ателье или цех по пошиву одежды должны уметьочень быстро перестраивать производство швейной одежды под новый ассортимент.

 

6.6.        Критерии выбора на рынке,сегменты клиентов

 

Сегменты клиентов:

производство текстильных изделий;

производство одежды;

производство кожи, изделий из кожи.

Мировой рынок одежды состоит из множества сегментов, каждый из которыхявляется самостоятельной частью со своей спецификой и законами. В настоящиймомент в мировой практике существует несколько подходов к сегментации рынкаодежды.

По гендерному признаку выделяют следующие сегменты: женская, мужская идетская одежда. Согласно данным MarketLine, в 2017 году объем крупнейшегосегмента – женской одежды – составил 736,4 млн долларов, объем сегмента мужскойодежды – 442,6 млн долларов и детской – 227,8 млн долларов.

С точки зрения моды женский сегмент является традиционным, чем иобъясняется его доминирование. Однако мужская мода развивается быстрымитемпами. Этому способствует изменение гендерных ролей, а также глобальнаяцифровизация, способствующая быстрому распространению информации. Ниша детскойодежды также является перспективной. По мнению экспертов, мировое производстводетских товаров и их продажа менее всего испытывают влияние кризиса посравнению с другими отраслями.

С позиции продуктовых категорий выделяется больше сегментов всоответствии с выпускаемыми типами одежды. Однако при таком подходе ксегментации рынка одежды трудно выделить модные тенденции.

В модной индустрии принята сегментация рынка одежды, базирующаяся натаких параметрах, как качество изделий и способ выпуска коллекций, а такжеценовая политика. На основе стоимости ряд исследователей изделий выделяетследующие сегменты: высшая, средняя и низшая ценовые категории.

Что касается качества изделий и их аутентичности, то здесь существует множествоклассификаций, которые делят модный рынок на сегменты и подсегменты. Вупрощенном варианте можно разделить все сегменты на три большие группы: люкс;премиум/бридж и демократичный масс-маркет. Как правило, первые две категорииподразумевают производство дизайнерской (то есть авторской) одежды. Кроме того,производители могут оперировать сразу в нескольких сегментах, формируядиверсификационный брендовый портфель.

 

Таблица 13

 

Швейные и трикотажные производства
в Российской Федерации

 

 

Критерии выбора:

цена;

качество;

быстрая обратная связь;

дешевая логистика;

гибкость.

Гибкость таких фирм выражается в отсутствии большого выпускаемогоассортимента, который было бы достаточно сложно быстро изменить. При этом малыешвейные предприятия отлично адаптированы к запросам рынка, так какориентируются в своем отдельном сегменте и часто производят продукцию на заказ,общаясь напрямую с потребителем. Кроме того, в отличие от крупных швейныхфабрик, небольшие фирмы не имеют сложной структуры управления, благодаря чемузначительно ускоряется время прохождения информации и сокращается срок реакциина запросы рынка.

Экономичность выражается несколькими факторами. Прежде всего, это быстрыйоборот средств и отсутствие «крупных застоев» готовой продукции и сырья. Такженет необходимости в значительных объемах инвестиций для начала работы, сводятсяк минимуму сроки строительства, оснащения и переоснащения производства. А имеясравнительно небольшой штат, можно значительно сэкономить на управленческих иадминистративных расходах.

 

VII.  SWOT - и PEST -анализкластера

 

7.1. SWOT -анализ

 

Сильные стороны кластера легкойпромышленности:

1)             удобноетерриториально-географическое положение (регионы центральной России, Москва,Белоруссия, Украина), близкое расположение к максимальному количествупотенциальных потребителей;

2)             существуетпроизводственная база (в регионе функционирует ряд успешных предприятийотрасли);

3)             развитаяобразовательная база, обеспечивающая подготовку кадров для отрасли в высших исредне-специальных учебных заведениях;

4)             ростинтереса населения к отечественным товарам;

5)             формирующаясяпрофильная господдержка;

6)             снижениебарьеров входа на внутренний рынок (удешевление производства в стране, развитиеонлайн-торговли);

7)             обширныеэкономические связи хозяйствующих субъектов с другими регионами страны изарубежными странами.

Слабыестороны кластера легкой промышленности:

1)             невозможностьвыполнить большой объем заказа из-за отсутствия крупных предприятий дляпроизводства;

2)             дефицитквалифицированных кадров;

3)             отсутствиетехнологической, маркетинговой и организационной инновационной активности вОрловской области в отрасли;

4)             отрасльимеет низкий приоритет в региональной экономике;

5)             низкаядоля отрасли в товарной структуре экспорта Орловской области;

6)             низкийобъем инвестиций в отрасль;

7)             оторванностьдизайнеров от отрасли, редкое сотрудничество с талантливыми дизайнерами присоздании моделей;

8)             отсутствиеоборудования и квалифицированного персонала, необходимых для создания сложныхмоделей;

9)             невыгодностьпроизводства небольших партий дизайнерской одежды по причине высокихтрудозатрат;

10)         высокаядоля контрафактной продукции, включая «серые» и «черные» импортные товары, атакже товары, нелегально произведенные в стране;

11)         отсутствиедостаточных производственных мощностей, устаревший производственный парк;

12)         высокаядоля импортной составляющей в производстве (от сырья до оборудования);

13)         капиталоемкоепроизводство;

14)         неразвитаясырьевая база;

15)         небольшаячисленность региональных профессиональных дизайнеров и популярных брендов.

Возможностикластера легкой промышленности:

1)             ожидаетсярост рынка на 4–5 % в год;

2)             разработанадорожная карта реализации проекта по размещению испанской компанией Inditexзаказов на производство на российских предприятиях легкой промышленности;

3)             главныенаправления экспорта из российских интернет-магазинов – это страны СНГ(русскоязычное население), аудитория Европы, дальнего зарубежья;

4)             отсутствиелишних затрат на логистику и ввозные пошлины при размещении заказов длязаказчиков из России, а также снижение валютных рисков;

5)             наличиевысоких рисков для потенциальных клиентов при работе с производственнойплощадкой КНР, необходимость контролировать качество процесса производства;

6)             комплекснаяпрограмма государственной поддержки, которая включает в себя как монетарные,так и регуляторные меры;

7)             развитиероссийских брендов одежды и обуви;

8)             предложениене просто качественных, но и оригинальных в эстетическом и дизайнерском планеизделий;

9)             кооперированиес зарубежными партнерами посредством выполнения заказов на производство помоделям и материалам зарубежных производителей. Такой подход к кооперациипривлекает иностранных производителей, реализующих свою продукцию на российскомрынке и рынках объединенной Европы;

10)         активноеразвитие формата маркетплейсов и интернет-торговли;

11)         интеграцияпроизводства и дистрибуции в концепцию «Индустрия 4.0» (Промышленный интернет).

Угрозы длякластера легкой промышленности:

1)             увеличениеконкурентного отставания в борьбе за привлечение инвестиционных ресурсов сведущими регионами страны;

2)             игрокииз азиатских стран активно наращивают позиции в модной индустрии, появление производителеймодных товаров мирового уровня;

3)             изменениефедерального законодательства, ухудшающего инвестиционные условия в регионах;

4)             сложноститаможенного оформления;

5)             увеличениеналоговой нагрузки на отрасль;

6)             санкции,отсутствие возможности приобрести необходимые материалы, затруднения впоставках готовых изделий заказчикам и так далее;

7)             неблагоприятнаяразница курса валют при осуществлении закупок  основных видов материалов иоборудования;

8)             ростдифференциации доходов в регионе;

9)             ростпотребности в профессиональных кадрах в связи с развитием производства;

10)         повышениетарифов естественных монополий.

Существуетряд слабых сторон легкой промышленности в Орловской области, таких какотсутствие технологической, маркетинговой и организационной инновационной активностив Орловской области в отрасли. В то же время среди сильных сторон выделяютсяналичие производственной образовательной базы, рост интереса населения котечественным товарам. Важнейшими преимуществами Орловской области являются ееудобное месторасположение и транспортная доступность по отношению к основнымрынкам сбыта (Центральный федеральный округ, Белоруссия), а также перспективароста экспорта в ближнее зарубежье и страны Европы из-за развитияонлайн-торговли для русскоязычного населения. Так, при проведении грамотнойполитики развития отрасли и ее государственной поддержке влияние слабых сторонуменьшится, конкурентоспособность и привлекательность отрасли существенноповысятся.

В результате SWOT-анализ показывает, что легкая промышленность Орловскойобласти обладает существенным потенциалом для развития.

 

7.2.        PEST -анализ

 

Политическиефакторы.

Усилениеглобального протекционизма является источником рисков для роста мировойэкономики. Существующие торговые ограничения пока не оказывают ярко выраженногонегативного влияния, однако развитие «торговых войн» может привести кзамедлению глобального инвестиционного спроса из-за роста неопределенности,нарушить сложившиеся цепочки добавленной стоимости, а также негативно скажетсяна производительности труда из-за барьеров для распространения новыхтехнологий, что существенно может отразиться на развитии легкой промышленностикак в России, так и во всем мире. Существенным источником неопределенности дляевропейских стран остается ожидаемый выход Великобритании из Евросоюза, которыйдолжен состояться после завершения переходного периода в декабре 2020 года.

Экономическиефакторы.

ПредложенныйПравительством Российской Федерации пакет структурных изменений долженобеспечить выход экономической динамики на более высокую траекторию,необходимую для решения накопившихся проблем в социально-экономической сфере.

Ключевымиэлементами этого пакета являются:

эффективнаяреализация национальных проектов, охватывающих ключевые направления социально-экономическогоразвития страны, а также комплексного плана развития инфраструктуры;

реализацияплана действий по повышению уровня инвестиционной активности, включающего наборизменений по улучшению инвестиционного климата, повышению долгосрочнойпредсказуемости экономического развития, росту уровня конкуренции иэффективности компаний с государственным участием, формированию новыхисточников финансирования инвестиционной активности, а также изменениюотраслевого регулирования;

пенсионнаяреформа, направленная на ускоренный рост уровня пенсионного обеспечения.

Прогнозинфляции на конец 2020 года составляет 3,8 %. В дальнейшем инфляция будетсохраняться на уровне целевого ориентира – 4 %. С учетом перечисленных мерМинэкономразвития России ожидает постепенное ускорение темпов экономическогороста до 2,0 % в 2020 году, начиная с 2021 года – 3,0 %. Консервативныйсценарий разработан Минэкономразвития России на основании предположения осущественном замедлении темпов роста мировой экономики, прежде всего, врезультате реализации сценария «жесткой посадки» китайской экономики. В этихусловиях в консервативном сценарии прогнозируется замедление темпов роста ВВПдо 1,0 % с последующим их восстановлением к 2024 году до 3,0 % по меререализации комплекса мер, направленных на достижение ключевых национальныхцелей развития. Инфляция в 2019 году составила 3 % и впоследствиистабилизируется на этом уровне.

Срединегативных тенденций, оказывающих влияние на развитие экономики в России, можновыделить следующие:

накоплениесредств на счетах, а не инвестирование в экономику;

неопределенность,международные и регуляторные риски;

рост налогов;

существеннаязависимость от политики;

«торговыевойны» с Китаем; возможен сценарий, когда товарооборот США и Китая будет обложенпошлинами, что сможет нанести ощутимый вред мировой торговле и привестиэкономику в стадию рецессии;

санкции,расширение географии (в 2018 году помимо России уже вошли Турция, Китай ирискует войти Индия), в перспективе ограничительные меры могут создать условиядля возникновения значительных проблем;

сокращение участиягосударства в экономике, реструктуризации некоторых госкомпаний, перевод их вположение частного сектора, приватизация;

движение всторону альтернативной американскому доллару валюты для ведениявнешнеэкономической деятельности и развития независимых от США институтов.

Положительноевлияние на развитие экономики в целом и в легкой промышленности:

кредитыстанут более доступными для бизнеса;

появлениельготных налоговых режимов;

высокаяпредпринимательская активность, что обеспечит создание новых предприятий, выходна рынок новых видов товаров и услуг, увеличение рабочих мест, а также гибкостьпроизводства и повышение конкурентоспособности продукции.

Социальныефакторы.

Средисоциальных факторов, влияющих на легкую промышленность, также можно выделитьследующие:

1)             депопуляциянаселения, что может привести к сокращению потенциальных потребителей иработников, занятых в отрасли;

2)             модадля людей старшего возраста, программы для развития долголетия, что формируетновые сегменты в модной индустрии, повышает спрос на модную одежду и обувь;

3)             повышениечисла специалистов с высшим образованием, что в том числе приводит к болеевысокой конкуренции и снижению числа рабочих, необходимых для легкой промышленности;

4)             постепенноеувеличение предложения труда, рост спроса на труд в условиях динамичногоэкономического роста;

5)             повышениепенсионного возраста не приведет к росту безработицы, тренд на ее снижениебудет сохраняться до 2024 года. Уровень безработицы может снизиться с 5,2 % в2017 году до 4,6 % в 2023–2024 годах;

6)             ростзаработной платы во внебюджетном секторе экономики в целом будет определятьсядинамикой производительности труда.

Технологическиефакторы.

Новым этапомв развитии легкой промышленности может стать реализация концепции «Индустрия4.0», предусматривающей полную автоматизацию и цифровизацию всех физическихактивов предприятия (производственных мощностей, складских помещений,дистрибуции и других), а также их интеграцию в цифровую экосистему вместе сбизнес-партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости, и конечнымипотребителями.

В будущеминтеллектуализация производств (от создания выкроек до подбора материалов)позволит предприятиям сфокусироваться на выпуске персонализированных какмассовой продукции, так и штучных образцов (B2B- и B2C-направления) не толькобез финансовых потерь, но и с ростом маржинальности бизнеса и лояльностиклиентов. Это становится возможным благодаря тому, что «умные» фабрики могут нетолько производить продукцию с минимальным количеством ошибок, но и автономноизменять производственные шаблоны в соответствии с необходимостью, оставаясьпри этом высокоэффективными.

Развиваетсятакже направление возможности создания самим потребителем собственных моделейобуви и одежды через специальные приложения или в реальном магазине сиспользованием 3D-печати. Также трехмерное и четырехмерное проектированиепозволяет дизайнерам воплощать идеи при создании оригинальных моделей одежды иобуви. Сегодня практически каждый дизайнер старается внедрить в свои продуктыхотя бы небольшую деталь, напечатанную на 3D-принтере. Кроме того, аддитивныетехнологии позволяют организовывать точечное персонализированное производство,что дает возможность избежать рисков перепроизводства и повысить лояльностьклиентов.

В Россиипервый шаг к переходу к концепции «Индустрия 4.0» уже совершен: в 2017 годусовместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Национальной Палатоймоды была разработана концепция технологичного модного рынка FashionNet. Этотпроект был создан для внедрения новых технологий в российскую индустрию моды.Основную добавленную стоимость на новом рынке будет формировать производствокреативной и технологичной продукции (преимущественно одежды, обуви иаксессуаров).

Однакоразвитию цифровизации в России препятствуют некоторые аспекты, что можетсущественно повлиять на конкурентоспособность современной технологичной легкойпромышленности:

1)             отставаниеот ведущих иностранных государств в развитии конкурентоспособных информационныхтехнологий;

2)             зависимостьсоциально-экономического развития от экспортной политики иностранныхгосударств;

3)             недостаточнаяэффективность научных исследований, связанных с созданием перспективныхинформационных технологий, низкий уровень внедрения отечественных разработок, атакже недостаточный уровень кадрового обеспечения в области информационнойбезопасности;

4)             проблемаобеспечения прав человека в цифровом мире, в том числе при идентификации(соотнесении человека с его цифровым образом), сохранности цифровых данныхпользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

5)             угрозыличности, бизнесу и государству, связанные с тенденциями к построению сложныхиерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующихвиртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородныетехнологии связи и оконечные устройства;

6)             наращиваниевозможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационнуюинфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру;

7)             ростмасштабов компьютерной преступности, в том числе международной.

 

VIII . Меры государственной поддержки малого и среднегопредпринимательства на территории базирования кластера

 

ВОрловской области поддержке малого и среднего предпринимательства уделяетсяважная роль. В ее основу заложена государственная программа Орловскойобласти «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловскойобласти», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 9сентября 2019 года № 508 «Об утверждении государственной программы Орловскойобласти «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловскойобласти».

Ежегодно ПравительствомОрловской области пересматриваются меры государственной поддержки в зависимостиот планируемого объема бюджетных средств, а также мер, реализуемыхМинэкономразвития России на федеральном уровне. В основу ежегодного выбора мерподдержки ложится анализ востребованности ранее оказанных видов поддержки состороны предпринимателей.

На территории Орловской областиэффективно работает инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса.Государственная поддержка предпринимательства осуществляется в следующимнаправлениях:

1)    предоставлениегарантий и поручительств.

В случае нехватки упредпринимателя залогового обеспечения для получения кредита в банкенекоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства» (далее также –Фонд) предоставляет банку поручительство в размере до 70 % от суммы кредита. Поручительствопредоставляется по договорам, заключенным на срок не менее 1 года, в суммеболее 1 млн рублей. Максимальный размер единовременно выдаваемогопоручительства составляет 25 млн рублей. Общая сумма поручительства на одноюридическое лицо или индивидуального предпринимателя может составлять 30 млнрублей. Максимальный срок, на который может быть предоставлено поручительство,составляет 88 месяцев. Фонд сотрудничает с 14 банковскими и небанковскимиорганизациями и одной лизинговой компанией;

2)    предоставлениемикрозаймов.

Некоммерческая организациямикрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Орловской области»предоставляет предпринимателям микрозаймы до 5 млн рублей на срок до 3 лет.

Полученные средства направляютсяпредпринимателями на пополнение оборотных средств, приобретение основныхфондов, капитальные вложения, на рефинансирование ранее полученных банковскихкредитов. Процентная ставка по выдаваемым займам варьируется от 3 до 12 годовыхв зависимости от уровня средней заработной платы на предприятии и целей займа;

3)            предоставление услуг по регистрации и ведению бизнеса.

Центр поддержкипредпринимательства оказывает широкий спектр услуг для малого и среднегобизнеса: предоставление услуг по регистрации бизнеса, услуги удаленнойбухгалтерии, юридическое сопровождение, консультирование по налоговомузаконодательству, ведение портала государственной поддержки малого и среднегопредпринимательства (www.msb-orel.ru), на котором своевременно размещается всяактуальная информация, касающаяся осуществления предпринимательскойдеятельности. Проводит обучающие мероприятия совместно с вузами. В целяхрасширения предоставления консультационных услуг субъектам малого и среднегопредпринимательства созданы представительства центра поддержки предпринимательствав городах Мценске и Ливны;

4)            предоставление услуг по развитию экспортной деятельности.

Центр поддержки экспорта созданв целях стимулирования и вовлечения малых и средних предприятий Орловскойобласти в экспортную деятельность; содействие их выходу на международные рынкитоваров, услуг и технологий; повышению конкурентоспособности и эффективности ихдеятельности. Основные направления деятельности центра поддержки экспортавключают организационные и консультационные услуги по развитию экспортной деятельностисубъектов малого и среднего предпринимательства по направлениям: организацияучастия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, сертификацияпродукции для вывода на зарубежные рынки, размещение информации о производимойпродукции на международных электронных торговых площадках, организациямеждународных бизнес-миссий и другие;

5)            выявление и формирование на территории Орловской области кластерныхинициатив.

Насегодняшний день в Орловской области созданы пять кластеров: кластер ГЛОНАСС,приборостроения и электроники, туристский кластер, кластер информационныхтехнологий и кластер легкой промышленности, в состав которых входят более 200участников. Инфраструктура развития региональных кластеров Орловской областирассматривается как составная часть общей инфраструктуры экономики региона вцелях обеспечения конкурентоспособности и качественного экономического роста.

Реализация кластерной политикиОрловской области осуществляется через следующие механизмы: развитие кластернойинфраструктуры, формирование региональной нормативной правовой базы,информационно-консультационная поддержка, содействие самоорганизацииучастников  кластера легкой промышленности для реализации совместных кластерныхпроектов и поддержка их реализации. Реализация кластерной политики Орловскойобласти опирается на использование действующей инфраструктуры, включающей всебя подсистемы: координационная, производственно-технологическая, финансовая,информационная, кадровая. Координационная подсистема кластерной инфраструктурысформирована на основе центра кластерного развития – структурного подразделениянекоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловскойобласти».

ЦКРобеспечивает предоставление участникам кластеров следующих услуг:

а) оказаниесодействия при получении государственной поддержки;

б) оказаниесодействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг);

в) обеспечениеучастия в мероприятиях на российских и международных выставочных площадках;

г) продвижениетоваров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях;

д) консультационныеуслуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого исреднего предпринимательства;

е) оказаниемаркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, направленных наанализ рынков, исходя из потребностей участников территориальных кластеров);

ж) оказаниеуслуг по позиционированию товаров (работ, услуг);

з) организация ипроведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних организацийс целью обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства;

и) разработкатехнико-экономических обоснований для реализации совместных проектов;

к) оказаниеконсалтинговых услуг по специализации отдельных участников территориальныхкластеров;

л) проведениеинформационных кампаний в средствах массовой информации по освещениюдеятельности территориальных кластеров, перспективах развития, отраслевымрешениям.

Производственно-технологическаяинфраструктура кластерного развития включает технопарки, бизнес-инкубаторы,центры поддержки экспорта, центры сертификации, стандартизации и испытаний,центры прототипирования, инжиниринговых центров, а также логистические центры.

Одним изважных условий стабильного экономического роста для Орловской области являетсяналичие развитой финансовой инфраструктуры, которая способна эффективноудовлетворить потребности хозяйствующих субъектов в финансовых средствах,поддержать устойчивые темпы экономического развития, снижать социальноенеравенство, повысить уровень жизни населения;

6)             налоговые преференции.

На территории Орловской области действуютрегиональный закон о применении пониженной ставки налогообложения дляналогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения впроизводственной, социальной, научной, бытовой сферах в размере 5 % (при полнойставке 15 %) и региональный закон о «налоговых каникулах» для вновьзарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную ипатентную системы налогообложения. Принят региональный закон, предусматривающийснижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения по объектуналогообложения «доходы» до 3 % (при полной ставке 6 %) для предпринимателей,работающих в производственной сфере.

 

IX . Сроки и этапы реализации Стратегии

 

Реализация Стратегии запланирована в 3 этапа в течение 2020–2025 годов. Основные этапы реализации Стратегиипредставлены в таблице 14.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, чтоключевыми, наиболее эффективными видами поддержки для резидентов кластера,позволяющими значительно поднять конкурентоспособность резидентов кластера,являются:

имущественная поддержка;

поддержка в профессиональной подготовке квалифицированногопроизводственного персонала;

финансовая поддержка маркетингового продвижения резидентов кластера.

Данные меры имеют высокую эффективность, поскольку рынок изделий легкойпромышленности является эластичным по цене и снижение отпускных цен напродукцию или снижение стоимости услуг по пошиву изделий резидентами кластерапозволит значительно увеличить объем продаж и производства. Поскольку убольшинства резидентов основными статьями затрат в структуре себестоимостиявляются затраты на аренду производственных помещений, затраты на оплату трудаи затраты на маркетинг и продвижение продукции и услуг, снижение расходов поданным статьям позволит добиться максимального эффекта от мер поддержки.

 

Таблица 14

 

Этапыреализации Стратегии

 

№	Наименование мероприятия	Документ / результат		Срок реализации	Исполнитель
0-й этап. Подготовительные мероприятия
1.	Формирование кластера, подписание соглашения		Подписанное соглашение о создании кластера	Исполнено	ЦКР
2.	Согласование и утверждение Стратегии развития кластера		Утвержденная Стратегия развития кластера	Март 2020 года	ЦКР
3.	Проведение собрания резидентов кластера, доведение стратегии развития и возможностей развития кластера, информирование резидентов кластера о возможностях государственной поддержки МСП		Проведенное собрание с формированием протокола по результатам проведения	Март 2020 года	ЦКР
1-й этап. Подготовка проектов
4.	Определение перечня ключевых выставок, для последующего представления потенциальным клиентам услуг и продукции резидентов кластера		Перечень ключевых выставок отрасли	Февраль –март 2020 года	Совет кластера
5.	Подготовка концепции проведения отраслевого мероприятия легкой промышленности в Орле		Концепция отраслевого мероприятия	Март 2020 года	Совет кластера
6.	Отбор перечня инновационного для отрасли технологического оборудования для последующей реализации инвестиционного проекта (автоматизация раскроя и других операций)		Перечень технологического оборудования	Март 2020 года	Совет кластера
7.	Экономический расчет инвестиционного проекта по закупке и совместному использованию резидентами кластера оборудования для автоматизации производства		Инвестиционный проект с рассчитанной рентабельностью	Март 2020 года	Совет кластера
8.	Подготовка и экономическое обоснование инвестиционного проекта по оказанию имущественной поддержки резидентам кластера (льготная аренда)		Концепция и экономическое обоснование проекта	Апрель 2020 года	Совет кластера
9.	Формирование концепции единого маркетингово-логистического центра		Концепция маркетингово-логистического центра	Апрель 2020 года	Совет кластера
10.	Расчет экономического обоснования открытия единого маркетингово-логистического центра		Экономическое обоснование открытия маркетингово-логистического центра	Апрель 2020 года	Совет кластера
11.	Создание концепции зонтичного бренда для резидентов кластера		Концепция зонтичного бренда	Май 2020 года	Совет кластера
12.	Формирование концепции подготовки и повышения квалификации производственного персонала		Концепция подготовки и повышения квалификации производственного персонала	Июль 2020 года	Совет кластера
13.	Отбор поставщиков материалов, услуг, запасных частей для последующего проведения переговоров на предмет снижения закупочных цен		Перечень отобранных поставщиков	Июль 2020 года	Совет кластера
14.	Отбор торговых сетей для последующего проведения переговоров		Перечень отобранных торговых сетей	Сентябрь 2020 года	Совет кластера
15.	Определение производственных возможностей резидентов кластера с целью последующей консолидации производственных мощностей		Перечень резидентов с фиксацией производственных возможностей	Сентябрь 2020 года	Совет кластера
16.	Определение перечня типовых моделей для последующего формирования банка лекал типовых моделей		Перечень типовых моделей	Октябрь 2020 года	Совет кластера
17.	Формирование перечня потенциальных стратегических партнеров для резидентов кластера для оказания услуг на аутсорсинге (проектирование изделий с использованием САПР)		Перечень стратегических партнеров для резидентов кластера	Декабрь 2020 года	Совет кластера
18.	Доведение до резидентов кластера возможностей размещения производств в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Орёл»		Проведение собрания с информированием резидентов кластера	Декабрь 2020 года	ЦКР
2-й этап. Реализация запланированных проектов кластера
19.	Участие в ключевых выставках отрасли с целью поиска новых клиентов для резидентов кластера		Участие в выставках, формирование портфеля заказов для резидентов кластера	Июнь 2020 года – декабрь 2025 года	Совет кластера
20.	Внесение на рассмотрение в органы поддержки предпринимательства проекта по оказанию имущественной поддержки резидентам кластера (льготная аренда)		Результаты рассмотрения проекта	Сентябрь 2020 года	Совет кластера
21.	Проведение отраслевых мероприятий в городе Орле для предприятий легкой промышленности		Формирование портфеля заказов от клиентов, заключение соглашений о сотрудничестве с поставщиками и партнерами	Сентябрь 2020 года –декабрь 2025 года	Совет кластера
22.	Реализация инвестиционного проекта по закупке инновационного оборудования для автоматизации швейного производства с привлечением капитала		Реализованный инвестиционный проект по закупке инновационного оборудования для автоматизации	Декабрь 2021 года	Совет кластера, ЦКР
23.	Создание маркетингово-логистического центра кластера с собственной системой онлайн-продвижения продукции и привлечения клиентов и системой продвижения с использованием электронных торговых площадок		Создание маркетингово-логистического центра	Декабрь 2021 года	Совет кластера
24.	Проведение переговоров со стратегическими поставщиками на предмет снижения закупочных цен для резидентов кластера		Заключение договоров с предоставлением льгот со стороны поставщиков	Июль 2022 года	Якорный резидент
25.	Проведение программ повышения квалификации производственного персонала		Реализованные программы повышения квалификации	Июль 2023 года	Совет кластера
26.	Проведение переговоров с торговыми сетями с целью представления продукции резидентов кластера на полках торговых сетей		Заключенные договоры и соглашения на представление в торговых сетях продукции резидентов	Июль 2022 года	Якорный резидент
27.	Проведение переговоров с учебными заведениями Орловской области с целью активизации подготовки профильных специалистов для легкой промышленности		Заключение соглашений о подготовке кадров для резидентов кластера	Декабрь 2021 года	Якорный резидент
28.	Участие в ярмарках вакансий		Участие в ярмарках, популяризация работы в легкой промышленности	Декабрь 2021 года –декабрь 2025 года	Совет кластера
29.	Проведение встреч с выпускниками школ, планирующими получать профессионально-техническое образование		Проведение встреч популяризация работы в легкой промышленности	Декабрь 2021 года –декабрь 2025 года	Совет кластера
30.	Поиск и отбор партнеров для осуществления аутсорсинга отдельных функций для резидентов кластера, заключение договоров		Заключение договоров с партнерами, оказывающими аутсорсинговые услуги	Декабрь 2020 года	Совет кластера
31.	Формирование архива лекал типовых изделий		Сформированный архив лекал	Декабрь 2025 года	Якорный резидент
32.	Проведение переговоров с резидентами кластера, с целью регистрации собственных торговых марок производителей-резидентов		Зарегистрированные торговые марки резидентов кластера	Декабрь 2020 года	ЦКР
33.	Формирование зонтичного бренда для резидентов кластера		Сформированный зонтичный бренд для резидентов кластера	Декабрь 2021 года	Совет кластера

 

X .Стратегия государственной поддержки кластера

 

Для успешногодостижения цели кластера, а также организации внутрикластерных проектовнеобходимо выполнение следующих мероприятий, приведенных в таблице 15.

 

Таблица 15

 

Мероприятиягосударственной поддержки

 

Направление мероприятий для участников кластера	Состав мероприятий государственной поддержки
Реализация предварительно отобранных, инновационных для отрасли проектов (система автоматизации раскроя и автоматизации отдельных операций на производстве)	Финансовая поддержка
Снижение маркетинговых, организационных и логистических издержек участников кластера за счет формирования единого маркетингово-логистического центра	Финансовая поддержка, организационная поддержка
Формирование эффективных механизмов взаимодействия между предприятиями кластера и учебными заведениями в рамках подготовки высококвалифицированных кадров	Организационная поддержка, административная поддержка
Популяризация профессии швеи для выпускников, планирующих поступать в учреждения высшего и профессионально-технического образования	Организационная поддержка, административная поддержка
Проведение переговоров с поставщиками с целью снижения цен на расходные материалы, сырье, запасные части для оборудования резидентов кластера	Информационная поддержка
Проведение переговоров с торговыми сетями с целью  представления продукции собственных торговых марок резидентов кластера на полках торговых сетей	Административная поддержка, организационная поддержка
Формирование единого маркетингового центра кластера с целью привлечения заказов для резидентов кластера (в т. ч. с работой на тендерных площадках, организацией поездок на отраслевые выставки)	Финансовая поддержка, организационная поддержка
Консолидация производственных мощностей резидентов кластера с целью освоения крупных заказов	Информационная поддержка
Привлечение партнеров, способных оказывать аутсорсинговые услуги резидентам кластера, (услуги проектирования изделий с использованием САПР, услуги по созданию лекал на основании прототипа или фотографии изделия)	Организационная поддержка
Предоставление резидентам кластера доступа к информации о мерах государственной поддержки МСП, в т. ч. о предоставлении муниципалитетами арендных площадей по льготным ставкам для субъектов малого и среднего бизнеса	Имущественная поддержка, информационная поддержка
Организация курсов повышения квалификации для мастеров, технологов, закройщиков и швей	Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Формирование архива лекал типовых моделей изделий	Финансовая поддержка
Стимулирование участников кластера на регистрацию собственных торговых марок, выход на региональный рынок	Финансовая поддержка, юридическая поддержка, организационная поддержка
Рассмотрение возможностей размещения производства резидентов кластера в особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орёл»	Информационная поддержка, организационная поддержка
Формирование зонтичного бренда для производственных компаний – резидентов кластера с собственной системой онлайн-продаж	Маркетинговая и информационная поддержка, финансовая поддержка

 

XI .Основные направления реализации Стратегии

 

Для обеспечения развитиякластера предлагается комплекс мероприятий и проектов по следующим основнымнаправлениям развития:

1) интеграция в федеральные проекты,связанные с научно-технологическим развитием:

разработка дорожных картразвития основных направлений кластера в привязке к федеральным и региональнымпрограммам, нацеленным на рост научно-технологической конкурентоспособноститерритории;

выявление проектов, которыемогут быть реализованы в рамках Национальной технологической инициативы; 

выявление программ, направленныхна технологическое перевооружение отрасли, финансируемых из Фонда развитияпромышленности Российской Федерации;

создание регионального центрареализации Национально-технологической инициативы по направлению FashionNet;

2) трансферт технологий:

создание на территории Орловскойобласти совместных предприятий участников кластера с зарубежными компаниями, врамках которых будут решаться задачи трансферта технологий;

создание коллективныхпроизводственно-технологических центров и коворкингов по ключевымтехнологическим направлениям кластера;

инициация и поддержка программпроизводственно-технологического бенчмаркинга;

инициация и поддержка в рамкахкластера совместных  проектов, направленных на развитиепроизводственно-технологической базы;

формирование координационныхсоветов из представителей вузов, отраслевых организаций и предприятий по приоритетнымтехнологическим направлениям развития кластера;

3) сотрудничество с другими российскимии региональными  кластерами.

Высокая социально-экономическаязначимость легкой                промышленности, а также относительно невысокиебарьеры входа в отрасль способствуют формированию кластеров легкойпромышленности в регионах России.

Главный стратегический ориентирпроекта – увеличение доли легкой промышленности в ВВП региона в 3,5 раза к 2025году.

В рамках делового итехнологического сотрудничества с кластерами из других регионов могут бытьреализованы следующие совместные мероприятия:

организация программ пофункциональному бенчмаркингу (технологии, организация продвижения и сбыта,привлечение инвестиций);

формирование отраслевых пулов позакупке сырья и материалов;

организация совместныхисследований рынков зарубежных стран;

организация совместногопродвижения на рынках других стран (коллективные стенды на выставках,коллективные сбытовые точки и т.п.);

4)развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров с учетомпотребностей кластера .

Для решения обозначенных задачпредполагаются следующие мероприятия:

а) рост целевых мест предприятийкластера в вузах, предоставление стипендий студентам от предприятий кластера;

б) инициализация построения эффективнойсистемы подготовки кадров в легкой промышленности по всей цепочке формированиядобавленной стоимости: создание – (подготовка дизайнеров) – производство(подготовка менеджеров, технологов, экономистов) – продвижение (подготовкамаркетологов, менеджеров по продажам);

в) организация семинаров идругих обучающих программ для подготовки и развития отраслевых кадров с учетомсовременных рыночных и производственно-технологических требований;

г) организация круглых столов,конференций и других мероприятий, связанных с кадровыми вопросами отрасли;

д) организация совместныхобучающих мероприятий, в том числе тематических семинаров, тренингов поактуальным для участников кластера темам, вебинаров, коллективных ииндивидуальных консультаций;

е) формирование эффективнойсистемы мониторинга и прогнозирования потребностей организаций – участниковкластера в кадрах различного уровня квалификации;

ж) тиражирование опыта лидеров впрофессиональном образовании – ресурсных центров, созданных при содействиикрупных региональных производственных компаний;

з) проведение региональныхчемпионатов WorldSkillsRussia в Орловской области;

и) развитие системыдополнительного образования детей, в том числе создание и развитие молодежныхдизайнерских коворкингов, проведение конкурсов для творческой молодежи;

к) развитие системыспециализированных классов в школах.

 

Таблица 16

 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии

 

№	Показатель	Ед. изм.	Плановое значение
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем отгруженной продукции организациями – участниками кластера	млн руб.	485	534	586	645	710	780
2.	Доля текстиля в товарной структуре экспорта Орловской области	%	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9
3.	Рост средней заработной платы работников организаций – участников кластера	тыс. руб.	32	35,5	39	43	48	53,5
4.	Количество созданных предприятий малого и среднего бизнеса, подразделений крупных компаний, выделенных в отдельные предприятия	шт.	2	3	3	3	4	4
5.	Численность работников организаций – участников кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	чел.	35	45	45	67	75	80

 

Наличиепроизводственного и кадрового потенциала, нормативной правовой базы позволяет сделатьвывод о высокой степени готовности Орловской области к реализации проекта поразвитию кластера.